​外交部消息，拜登政府计划下个月扩大对向中国出口半导体的限制，这些半导体可以用于人工智能和芯片制造。这几天，有好多被我几年前忽悠去搞芯片的朋友追问我这有什么影响，我们应该如何反制，思来想去还是写一篇文章来回答。不过，为了延续政事堂聊一个事儿必然要套另一个事儿壳的写作风格，还是准备先聊一下波兰最近向德国追讨二战欠账的事儿。这几天，波兰政府宣布将正式对德国提出保守估计为1.32万亿美元的赔偿要求，并详细列举了波兰在二战期间遭受的物质损失。我们可以调侃波兰，但是不能不去理解这背后的逻辑。外交是一个极其复杂的结构，随着6月底北约峰会的召开，西方对俄罗斯的围剿形成共识，而始终无法全面动员的俄罗斯在外交和军事上游开始暴露疲态，俄罗斯外交上最重要的伙伴法国和德国也在开始调整优化外交政策。既然与俄罗斯的关系恶化无法避免，德法选择也同样通过树立俄罗斯这个共同的敌人，进行欧盟东扩和修改投票机制，以建立欧洲政治共同体，把散装的欧盟，变成“欧洲联邦”，让欧洲各小国将主导权力上交给德法。这也是法德被油价和天然气搞得焦头烂额，但欧盟仍然坚持对俄制裁的原因之一，毕竟法德的底子厚得多，不仅有大量的海外油田，还可以跟中印俄土伊搞贴牌贸易，东欧的小国们不仅穷，政府还不敢偷偷买俄油，在民众巨大的不满之下，就必然接受法德的“不平等条约”。所以呢，为了防止法德摘桃子，波兰这个掺在欧盟里面的沙子，便在美国的谋划下开始发挥作用，用二战时德国给欧洲带来的苦难，提醒欧洲各国德国都欠着咱们的，带动各国反对，从内部去破坏法德的“建欧大业”，顺便还能给笼络右翼的民众，为波兰执政党明年的选举奠定民意基础。相似的逻辑，再看美国最近几个月一直在打的小岛牌和芯片牌也是如此。一方面，美国即将迎来中期选举，为了争取锈带工人的投票，拜登需要用美国制造替民主党号召从中国把工作夺回来，以防止特朗普成为影子议长。中国各产业收入符合美国薪资的也就是半导体芯片了，毕竟郑州的富士康也没办法开到美国。另一方面，美国需要特朗普时代失控的美国盟友们都找回来，也就要通过树立共同的敌人来组建一个稳固的联盟，那么芯片行业正好是日韩台产业间的最大公约数，而小岛上的台积电则是其中最闪亮的明珠。而且，这种芯片联盟一旦建立，就会跟石油美元一样，可以操纵价格还获取超额利益并形成垄断。就像在新冠疫情爆发后的全球需求下滑之际，把油价拉出历史新高，联盟可以通过限制出口拉升高端芯片价格，让全球芯片需求第一大户的中国来承担通胀的代价，或者配合媒体和资本玩出一招“负油价”，联盟把低端芯片价格砸到地，将中国新兴芯片产业在摇篮中扼杀。分析政治是为了贩卖焦虑，也不是为了贩卖鸦片，而是要借助历史和政治，分析接下来会发生什么。随着美国在亚洲组建芯片联盟，以及11月东亚的一系列峰会，亚洲也需要一个揭露日本在二战中犯下罪行的“波兰”，以阻止或者推迟联盟的成立。因此，如果运作得当，那么在如今支持率暴跌之下的韩国或者其他国家，也可能会有一股神秘的力量出现，揭露日本在二战中的慰安妇、劳工等罪行，将联盟用历史问题从内部瓦解。